1895 год. Нижний Новгород замер в ожидании грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают Алексею Лыкову, агенту местного сыска.
Его ждет опасное погружение в мир тьмы, превосходящий самые мрачные ожидания. Противостояние с этим всепоглощающим злом заставляет Лыкова рискнуть абсолютно всем, что у него есть. На кону оказались его честь, чувства и сама жизнь.