Сан-Франциско на заре двадцатого столетия. После жестокого убийства белой женщины в Чайнатауне, гнев горожан обращается на местное китайское сообщество. Главным подозреваемым следствие называет одного китайца. Нарастает шум требований немедленно закрыть весь квартал.
Расследуют это непростое дело двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий врач древней китайской медицины, и его напарник — метис А-Гуй, потомственный охотник. Им предстоит не просто найти преступника, но и предотвратить вспышку настоящей расовой войны.