Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается, ее чары теряют мощь. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в наш мир. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Одолев ужасного дракона Пуду, воин понимает — это лишь начало. Тьма не сдается. Она будет искать лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники способны дать ей отпор.