Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает ожесточенное сопротивление со стороны Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора.
Идет перестройка, заставляющая народ саха заново осмыслить себя. Жестокое столкновение миров неожиданно оборачивается мистической связью между недавними врагами. Марте предстоит решить: принять ли темное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.